Организация биржевой торговли

Методическая разработка урока

План урока теоретического обучения

Тема раздела: Организация биржевой торговли

Тема урока: Товарная биржа

Цели урока:

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, делового и управленческого общения.

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

Тип урока: комбинированный

Формы обучения: индивидуальная, групповая

Методы обучения: словесные, наглядные, практические

Новые понятия: Биржа. Брокер. Дилер. Фьючерс. «Медведи». «Быки».

Оснащение урока: компьютер, экран, проектор, электронная презентация урока

Межпредметные связи: экономика, правое обеспечение профессиональной деятельности, математика.

Планируемый результат: усвоить понятие биржи; виды, функции бирж; биржевые операции, роль брокера и дилера в работе товарной биржи; «медведи» и «быки»; научить на практике рассчитывать выгодность фьючерсных контрактов.

ХОД УРОКА:

1. Организационный момент: (1 минута) учет отсутствующих группы, сообщение темы и цели урока.

2. Этап мотивирования на изучение нового материала.

Если мы включим телевизор или будем «бродить» по просторам Интернета, мы обязательно встретим различные разновидности бирж – это и телебиржи, и интеллектуальные биржи, шоу - биржи и т.п. реклама и информация о торгах на настоящих биржах дается в самых различных средствах массовой информации. Любой человек, должен быть подкован в самых разнообразных вопросах, будь то политических или экономических. Непростительно было бы не знать, что же это за такое явление, как биржи, которые, возможно в скором времени будут неотъемлемой частью и нашей жизни. Давайте разберемся в терминах и понятиях. И, конечно же, попробуем сами быть непосредственными участниками биржевых торгов.

Несколько столетий эпицентром рыночной экономики являются биржи. За многие годы их успешного функционирования в других странах накоплен огромный опыт, очень полезный для нашей страны сегодня. Итак, что такое биржа?

Понятие «биржа» несет в себе двойное содержание:

1. С одной стороны, это одна из форм рыночного механизма, отличающаяся от других способами определения цен, специфическим товаром и т.п.

2. С другой стороны, это специализированное предприятие, имеющее свои специфические задачи и механизмы их выполнения.

Задачи биржи – не снабжение экономики сырьем, капиталом, валютой, а организация, упорядочение, унификация рынков сырья, капитала и валюты.

Давайте рассмотрим исторические сведения о возникновении биржевой торговли.

Прослушаем сообщение студента.

Вопрос: Какие же виды бирж существуют?

Ответы:

Биржи бывают товарные, фондовые, валютные. Существует биржи труда.

Итак, чем же занимаются на данных биржах?

1. Валютная биржа - купля – продажа валют (На экране появляются крупнейшие валютные биржи мира - Демонстрационный материал)

2. Товарная биржа – сделки на продажу товаров по образцам (Демонстрационный материал)

3. Фондовая биржа (Демонстрационный материал 3) – купля – продажа ценных бумаг.

4. Биржа труда – сделка купли – продажи рабочей силы.

1. Объяснение нового материала

Товарная биржа - организация, создаваемая на добровольной основе заинтересованными юридическими и физическими лицами в порядке установленном государством.

В учреждении биржи не могут участвовать государственные органы, банки, страховые компании, общественные, религиозные и благотворительные фонды.

Членом биржи может быть юридическое или физическое лицо, которое участвует в уставном капитале либо вносит членские или иные целевые взносы в имущество биржи, предусмотренные ее уставом.

Членство на бирже дает право участвовать в биржевой торговле, принятии решений на общих собраниях биржи и в других органах управления биржей, участвовать в распределении прибыли или дивидендов.

Кроме того, товарные биржи бывают универсальные и специализированные.

На универсальной бирже, как в универмаге, продаются разные виды товаров. Здесь соседствуют шерсть, каучук, пшеница и другие товары. На специализированной бирже продается одинаковый товар. Так лесная биржа продает лес, нефтяная биржа – нефтепродукты, на бирже металлов – металлопрокат и т.д. например, Лондонская биржа металлов собирает продавцов и покупателей со всего мира. На этой бирже встречается мировой спрос с мировым предложением на металлы и устанавливается единая цена. Специализация бирж выгодна как для продавцов, так и для покупателей, потому что повышается уверенность в покупке и продаже товара.

Торги на товарных биржах ведутся по очень ограниченному кругу массовых и стандартных товаров, т.е. товаров, которые производятся многими изготовителями и при том, практически одинаковы по своим свойствам. Чтобы товар попал на биржу, он должен:

- иметь стандартное качество;

- производиться в больших количествах;

- быть пригодным для длительного хранения.

Этим требованиям отвечают сырьевые товары: продукция сельского хозяйства (мясо, зерно всех видов, технические культуры типа хлопка и натурального каучука, коконы шелкопряда, из которых получают натуральный шелк) и металлы.

Структура биржи состоит из нескольких подразделений, которые обслуживают участников торгов в период их работы. Это:

1. Информационно-справочный отдел – клиенты биржи и брокеры могут получить всю необходимую информацию.

2. Отдел товарной экспертизы – рассматриваются документы, подтверждающие качество и количество товара.

3. Котировальная комиссия – она отслеживает конъюнктуру рынка, и дает информацию о динамике цен.

4. Торговый отдел – организует проведение биржевых торгов.

5. Регистрационное бюро – биржевые сделки регистрируются в течение трех дней.

6. Расчетная палата – осуществляет взаиморасчеты брокерских контор биржи.

7. Арбитраж – рассматривает случаи взаимных претензий брокеров друг к другу.

Торговый отдел организует проведение биржевых торгов, которые проводятся в операционном зале – “биржевом кольце”, “ биржевой яме”. Операционный зал делится на несколько секций, в которых проводятся торги отдельными видами товаров. В секциях торги проводят маклеры биржи. Они играют роль аукционистов, которые зачитывают позиции биржевого бюллетеня с предлагаемым товаром. Брокеры, проявившие интерес к покупке товара, вступают в переговоры с брокерами, представляющими сторону продавца.

Виды сделок:

Купли – продажи реального товара (спот), т.е. такие сделки, которые предусматривают обязательную продажу товара после проведения торгов или немедленную передачу документов на право собственности на товар.

При осуществлении сделки на реальный товар продавец должен располагать товаром в наличии и предъявить его поставке в срок, предусмотренный в биржевом договоре (контракте). При такой сделке продавец должен сдать товар на биржевой склад и получить специальное складское свидетельство – варрант, оплатить страхование своего товара и его хранение на складе.

Когда истекает срок поставки, продавец передает варрант покупателю в обмен на чек (оплату); по нему он получает товар с биржевого склада.

При данном виде сделки срок исполнения поставки товара со склада покупателю определяется биржевыми правилами и, как правило, составляет от 1 до 15 дней.

Разновидностью сделки на реальный товар являются форвардные сделки – сделки купли – продажи товара с отсроченным сроком его поставки (в данном случае оговаривается цена товара и срок его поставки). Иными словами, форвардные сделки, или сделки на срок, предусматривают поставку реального товара в будущем.

Фьючерсные сделки предусматривают проведение торгов без обязательной последующей поставки товаров. Это продажа еще не производственного товара или физически отсутствующего в момент заключения сделки. Фактически происходит акт купли – продажи права на будущий товар. Иначе говоря, это сделка купли – продажи стандартных контрактов.

Многие товарные биржи работают в основном с фьючерсными контрактами.

Особенности фьючерсного контракта:

1. Заключается не между продавцом и покупателем, а через расчетную палату биржи.

2. Включает в себя строго стандартизированный (одинаковый) товар определенного качества и количества.

3. Фьючерсные контракты составляются на товары, которые еще не произвели, а будут произведены позднее.

4. Многие клиенты биржи продают и покупают фьючерсные контракты с целью получения разницы между ценой контракта в момент заключения и во время поставки.

На бирже существуют посредники между продавцом и покупателем: - брокер и дилер.

Деятельность брокера и дилера.

Брокер – представляет интересы изготовителей и покупателей – ведет торг на средства поручителей – продавцов или покупателей – интерес состоит в покупке или продаже товара по поручению.

Дилер – представляет собственные интересы – ведет торг на собственные средства – интерес состоит в заработке на биржевых спекуляциях. Колебания цен порождаются игрой, которую ведут участники торгов (дилеры и брокеры).

В зависимости от поведения дилеров на бирже можно выделить «быков» и «медведей».

Вопрос: Кто же такие «Быки» и «медведи»? Давайте проанализируем поведение этих животных в природе. Как они себя ведут со своей жертвой, встреться с ней один на один?

Ответ: Быки пытаются своего противника поднять на рога. Медведи, наоборот, стараются свою жертву прижать к земле, подмять под себя.

Так зародился удачный образ, подхваченный биржевиками мира. Так Бык и Медведь стали биржевыми талисманами. Биржи в различных странах мира имеют их скульптурные композиции. Где-то они присутствуют вместе, где-то только бык. Самые известные располагаются в Нью-Йорке (бык неподалеку от биржи на Уолл-стрит), во Франкфурт-на-Майне (бык и медведь), а в здании Шанхайской биржи (бык).

Они символизируют вечную борьбу биржевых игроков, играющих на повышение или понижение стоимости ценных бумаг, валют, товара. Играющих на росте называют «быками», на понижение — «медведями».

И ещё: Биржа – это своего рода азартная игра, где биржевые спекулянты должны угадать цену, которая будет завтра. Здесь можно как выиграть, так и все потерять. На рынке быков цены повышаются, а посему брокеры, играющие на повышение цен, чувствуют себя оптимистами; на рынке медведей курс акций падает, и поэтому брокеры, играющие на понижение, всегда хмурые. Смысл игры в том, что биржевые спекулянты играют в азартную игру под названием «Угадай завтрашнюю цену!» угадавший выигрывает деньги, а проигравший их теряет

Вопрос: Далее давайте рассмотрим особенности торговых бирж. Какие функции может выполнять биржа?

Ответ: (слайд) На рынке биржа выполняет функции:

1. Организующая – биржа организует рынок, устанавливает связи между продавцами и покупателями.

2. Ценообразующая – цена формируется в зависимости от спроса и предложения товара на рынке в определенное время.

3. Информативная – на бирже есть службы, следящие за тем, какие цены сформировались на других биржах.

4. Страховая – покупатель на бирже застрахован от того, что ему продадут некачественный товар.

5. Индикативная – биржа является барометром, индикатором состояния экономики.

6. Заключение

Таким образом, сделаем вывод, товарные биржи создали особый рынок, на котором можно купить и продать товар практически в любых объемах и в любую минуту.

Повторение ключевых моментов урока.

1. Что такое биржа? Виды бирж.

2. Что вы знаете из истории развития бирж?

3. Кто такие «быки» и «медведи»?

4. Что такое фьючерсы, фьючерсные контракты?

Оценка

Предлагаю студентам посетить Интернет – сайты где можно увидеть как работает биржа, познакомиться с дополнительным материалом по данной теме.

сайты и дополнительная литература

http://www.bigcapital.ru/

http://www.forexstock.ru/

http://revolution.allbest.ru/bank/00004181.html

Выдержки из книги А. Елдера «Биржевая деятельность».

Практическое задание

Рассмотрим пример фьючерсной сделки. Продавец продал в январе фьючерсный контракт на поставку 100 тонн пшеницы в сентябре по цене 3 000 руб. за одну тонну. Если цена в связи с обильным урожаем пшеницы упала до 2 300 руб. за одну тонну, то продавец, имея возможность купить такой же контракт по более низкой цене и тем самым как бы аннулируя свои обязательства, выигрывает на разнице в ценах. Проигравшей стороной в этом случае становится покупатель контракта.

Задания:

1. Рассчитайте выгодность фьючерсной сделки. В январе продан фьючерсный контракт на 200 тонн пшеницы по цене 140 долларов за тонну. Поставка в октябре. В октябре цена пшеницы выросла на бирже до 150 долларов за тонну. Определите убыток продавца.

140 дол. – январь; 150 дол. – октябрь; 150 – 140 = 10 дол. за тонну (стало дороже).
200 т. * 10 дол = 2 000 дол.

200 т. * 140дол. = 28 000 дол. – стоимость фьючерсного контракта в январе;
200 т. * 150 дол. = 30 000 дол. – стоимость фьючерсного контракта в октябре;
30 000 – 28 000 = 2 000 дол.

Ответ: убыток продавца составил 2 000 дол.

2. Брокер продал 100 000 т. пшеницы по цене 3 000 рублей за тонну. Цена, установленная в договоре с клиентом, – 2 500 руб. за тонну. Определите доход брокера от сделки, если договором брокера с клиентом предусмотрено ее деление поровну.

3 000 – 2 500 = 500 руб. – доход от продажи 1 тонны пшеницы

100 000 *500 руб. = 50 000 000

50 000 000 : 2 = 25 000 000 руб.

Ответ: 25 000 000 руб. - конечный доход брокера от сделки.

3. Тестирование с одним правильным ответом:

1. Цена товаров на бирже устанавливается:

А) советом биржи и сохраняется на весь день;
Б) в регистрационной палате биржи;
В) рынком, в зависимости от спроса и предложения;
Г) государством.

2. Дилер отличается от брокера тем, что:

А) является сотрудником биржи и совершает операции за счет брокера;
Б) не является сотрудником биржи и совершает операции за свой счет;
В) является сотрудником биржи и совершает операции за свой счет;
Г) не является сотрудником биржи и совершает операции за счет клиента.

3. Брокер или дилер становятся «медведем» на бирже, если:

А) скупает ценные бумаги в ожидании повышения цен на них;
Б) продает большой пакет акций, играя на понижении цен;
В) выполняет посреднические услуги по купле-продаже акций;
Г) заявляет маклеру о том, что собирается играть на повышение.

4. Отметьте неверный ответ. Чтобы попасть на биржу товар должен:

А) иметь стандартное качество;
Б) производиться и продаваться в больших объемах;
В) быть пригодным для длительного хранения;
Г) иметь невысокую цену.

5. Отметьте: верно (ДА) или неверно (НЕТ)

А) сделки на современной бирже осуществляются только в присутствии покупателей;
Б) брокеры – это представители покупателей на бирже;
В) биржевой товар имеет стандартное качество;
Г) сметана – биржевой товар;
Д) брокеры ведут торги на собственные средства;
Е) «быки» ведут игру на бирже на повышении цен;
Ж) лес – биржевой товар;
З) «медведи» играют на повышении цен на бирже.

ОТВЕТЫ: 1В; 2В; 3Б; 4Г; 5. ДА – Б; В; Е; Ж. НЕТ – А; Г; Д; З.

Ответьте на вопросы:

1. В чем отличие брокера и дилера?
2. Раскройте особенности универсальной и специализированной бирж.
3. Раскройте особенности фьючерсного контракта.
4. Какими свойствами должен обладать биржевой товар.

Критерии оценок

50% - «2» - 7 правильных ответов

60% -70% - «3» - 8 - 10 правильных ответов

70% -80% - «4» - 11 - 12 правильных ответов

90% -100% - «5» - 13 - 14 правильных ответов

13