Приключения кота Баюна, Соловья-разбойника и Лихо одноглазого.
Однажды Кащей Бессмертный позвал своих верных слуг: кота Баюна, Соловья-разбойника и Лихо одноглазое. Стали они держать совет. Говорит Кащей: «Надоело мне воевать с разными богатырями и добрыми молодцами здесь, в сказочной стране.Ступайте-ка на землю и попробуйте ваши козни на простых ребятах, а я погляжу в волшебное зеркало, на что вы способны».
Слуги согласились и переоделись в простых школьников. Кащей бессмертный брызнул на них волшебной водой и все трое очутились на земле, около одной из московских школ. В школе прозвенел звонок на перемену, и ребята выбежали на улицу. Там они стали бегать и прыгать. Лихо одноглазое не любило шума, поэтому он рассердился и решил сделать какую-нибудь гадость. Лихо уже начало колдовать, чтобы напустить на ребят бурю, но тут один мальчик выстрелил из рогатки и попал одноглазому в его единственный глаз. Кащею ничего не оставалось, как забрать Лихо с земли.
Кот Баюн решил отомстить за друга. Он подошел к мальчику, который выстрелил в Лихо и начал петь песню, чтобы мальчик заснул навсегда. Когда мальчик уже засыпал, прозвенел звонок. И мальчик, проснувшись побежал на урок. Кащей Бессмертный и кота забрал с земли.
А Соловей-разбойник испугался один на земле козни строить ребятам и убежал. Кащею и его пришлось забрать с земли. Бедный Соловей-разбойник был так напуган, что еле-еле пришел в себя.
Тогда понял Кащей, что не сможет он одолеть школьников. И пришлось ему вместе со своими слугами убираться восвояси.
Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец!